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超10000億!激增49%!這類基金火了

來源:中國基金報     時間:2022-01-14 16:47:12

近年來,全球經歷諸多環境氣候事件,加上疫情這只“黑天鵝”,讓ESG(環境、社會及管冶)基金成為全球資本市場關注度最高的產品之一。

即便在以往發展相對滯后的亞太區,ESG基金也逐漸成為市場熱點,整體資產管理規模在過去1年增幅高達95%。尤其引人關注的是,在全球金融中心之一的香港特區,ESG基金去年逆市獲得追捧,規模突破1萬億港元,創下歷史新高。

香港ESG基金規模陡增49%

2021年對港股而言雖是至暗時刻,但面向零售投資者的基金產品中,ESG基金規模卻逆市高漲。

晨星(Morningstar)的統計數據,截至去年底,香港特區銷售的77只ESG零售基金(包括港交所上市交易的3只ESG ETF基金)的總資產規模突破了1萬億港元,達到約1283.69億美元(約合10012億港元),創下歷史新高。對比2020年,香港特區銷售的ESG基金的資產總規模僅為約861億美元(約合6705億港元),這意味2021年這一數字驟增超過3000億港元,升幅達到了49%。

去年12月,盡管全球飽受奧秘克戎新毒株的困擾,香港特區ESG基金的資產總規模仍在持續增加,單月規模擴大約38.57億美元(約合300億港元)。整個2021年的第四季,香港特區的ESG資產規模環比增幅也高達約123.69億美元(約合963億港元)。

在港股跑輸全球主要市場的2021年,ESG基金卻絲毫未受影響,反而大幅增長,與近年來全球綠色投資的發展變化息息相關。

“近年來綠色投資逐漸成為新趨勢,主要是政府、消費者以及企業分別在政策、生活和運營商不斷做出改變,大大提升可投資領域的范疇和質量,加快行業的結構性增長,令綠色投資也能賺取合理回報?!比鹗堪龠_資產管理亞洲(除日本)基金分銷主管曾邵科表示。

渣打去年對可持續投資的一份調查結果顯示,富裕及高凈值人士對于可持續投資的興趣升至新高,全球范圍內,13%的投資者已經將超過25%的資金投資于可持續投資領域。在香港特區,73%的投資者表示對可持續投資有興趣,51%投資者曾投資于可持續投資方案。

與其他基金產品相比,ESG基金更注重長期投資的理念,近幾年行業規范不斷發展,企業質量不斷提高,也讓ESG基金能夠提供不錯的回報,扭轉過去“投資ESG要犧牲收益”的觀念。

晨星的數據顯示,香港證監會認可的股票基金在2020年的整體年回報為19.2%,而ESG基金同期回報則為28.7%;截至2020年底的5年里,ESG基金的年化回報為14.1%,同樣跑贏其他股票基金1.4個百分點。

香港市場機構力推,監管鋪路

行業人士分析指,在香港市場上,作為基金主要銷售渠道的銀行大力推廣ESG基金,增加上架產品種類,也是吸引資金流入ESG基金的因素之一。例如去年12月,星展銀行推出認購優惠,認購30萬港元的ESG基金就有機會獲得600港元現金回贈。

進入2022年,香港特區ESG基金的火熱勢頭持續抬升。綠色主題被視為今年的主推策略,基金代銷銀行在年初“開門紅”就已經開始打起價格戰。

恒生銀行為其代銷的超過20只ESG基金提供低至1.5%的認購費優惠,中信銀行(行情601998,診股)(國際)也為代銷的11只ESG基金提供不同幅度的費率優惠,例如私人銀行和CITIC diamond客戶在線購買,認購費低至0.88%。

反過來,零售投資者對ESG基金的積極反饋,也讓機構更有動力推出新的產品,力圖搶占商機。

匯豐旗下資產管理上周就推出一只新的ESG基金——匯豐環球可持續多元資產入息基金,重點投資于可持續發展企業,同時管理ESG因素相關的風險,投資范圍涵蓋了全球50個國家的可持續資產。這只基金也有可能參與互聯互通計劃,如基金互認安排和大灣區跨境理財通。

去年12月,美國信安金融旗下的信安香港也在香港推出兩只ESG基金,分別為信安可持續亞洲收益基金和信安可持續亞洲資產配置基金,主要投資于亞太區的ESG領導者和企業,為投資者帶來中長期的資本增值和收益。這兩只基金也是大灣區跨境理財通的合資格產品。

作為香港特區資產管理行業的監管機構,香港證監會也在政策層面推動綠色和ESG基金的發展。自2019年4月發布有關綠色和ESG基金的通函以來,香港投資者對于ESG投資的認識不斷加深,2020年,在香港特區發售的ESG基金數量升幅超過一倍。

去年6月,香港證監會又發布了一份修訂版通函,根據全球ESG基金的發展變化和國際監管的演變,為ESG基金提供新的更細致的信息披露指引,并為以氣候相關因素為重點的ESG基金提供額外指引。

目前,香港證監會的數據顯示,獲得認可的單位信托或共同基金數量已經從2020年底的40多只增加到99只,包括96只主動基金和3只被動ETF。其中ESG基金數量最多的是資產管理公司為貝萊德和安聯環球投資,分別有10只獲認可的主動基金;其次是富達國際、法巴和瑞士百達資產管理,旗下分別有9只、8只和8只獲認可的主動基金。

內地及香港ESG基金規模亞洲最高

事實上,在整個亞洲范圍內,香港特區ESG基金規模的爆發并非孤例。

摩根大通的數據顯示,截至2021年第三季度,亞洲(日本除外)的ESG基金管理總資產達到353億美元,這意味著亞洲ESG基金的資產管理規模在過去1年的增幅高達近95%,與2018年底的數據相比,增幅則高達約420%。

在整個亞洲,又以中國內地和中國香港的ESG資產管理規模最高,整體達200億美元,占亞洲整體ESG資產規模的58%,相比2019年底增幅達226%。其次是韓國,ESG資產管理規模為53億美元。

匯豐投資管理董事兼香港及中國分銷業務主管白韋恩(Alison Brown)表示,在疫情憂慮下,亞洲投資者正將投資焦點轉移到可持續資產上。全球范圍內,可持續投資持續蓬勃發展,預計到2025 年,全球ESG資產規模有望達到53萬億美元。

與過去幾年相比,2021年新推出的ESG基金數量迅速增長。2021年前3個季度,亞洲新成立了70只ESG基金,而2019年和2020年全年新增分別也只有25只和46只。其中,僅第三季度,就有18只亞洲ESG基金成立,募集資金規模超過2.5億美元。

根據秩鼎的數據,截至2021年第三季度,中國內地ESG主題公募基金存續產品共92只(另有16只待成立)。除未披露規模產品外,ESG主題公募基金產品凈值總規模達到人民幣2992.81億元。其中,規模超過人民幣10億元的產品有55只,占比59.8%。

其中,ESG主題公募基金發行產品數量最多、規模最大的基金管理人是匯添富基金,共發行2只ESG投資主題產品和37只ESG概念主題產品,總產品規模超過人民幣2000億元。從長期收益率情況來看,2021年8月之前,ESG主題公募基金近一年收益率略高于滬深300和中證500或與之持平,8月和9月的長期收益率略降,低于中證500,但仍高于滬深300收益率。

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