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重磅突發!陳光明大動作:放寬基金限購10倍!A股開年大跌關鍵時點,釋放什么信號?

來源:中國基金報     時間:2022-01-14 12:25:19

A股市場開年“猝不及防”來了個“下馬威”,截止1月14日午間收盤,短短9個交易日的時間,上證指數從3649.15點下跌至3534.17點,跌幅接近3%。

市場“降溫”也影響了基民入市熱情,新基金發行陷入低迷,多家基金公司開始用自有資金積極申購旗下新發權益基金,向市場傳遞信心。

于此同時,更有“頂流”基金經理旗下公募基金“開門納客”,打響新年放寬大額申購限額“第一槍”。

在業內人士看來,基金打開大額申購,一方面可以為基金補充彈藥,利于基金經理逆勢布局,一定程度上也可避免基金業績受到贖回的沖擊;另一方面也是希望弱化疫情對市場的短期沖擊,看好A股中長期走勢,引導基民理性投資。

趙楓等“頂流”基金經理

率先放寬大額申購

開年市場持續調整導致人氣有所消減,不過,近日基金市場也悄然出現一些樂觀信號,部分此前限制大額申購的明星基金開始放寬大額申購限額。

1月14日早間,陳光明旗下睿遠基金發布睿遠均衡價值三年持有期混合基金調整大額申購及定期定額投資業務限額的公告。

公告中稱,自2022 年 1 月 17 日起,該基金限制申購及定期定額投資金額由 1千元調高至1萬元。

據悉,睿遠均衡價值是睿遠基金旗下第二只公募基金,由有著多年投資經驗的“老將”趙楓管理,睿遠均衡價值也是當時基金市場上的爆款基金,2020年2月18日首發時“吸引”超過1220億元資金追捧,一度打破公募基金首發認購新紀錄。

就在同一天,由饒剛管理的“固收+”基金睿遠穩進配置基金也發布公告,將于1月17日開放日常申購,同時限制了單人單日2萬元的申購額度上限,相比過往睿遠其他權益基金單日一千元的上限也有所放寬。

事實上,早在去年9月,市場上另一位“頂流”基金經理謝治宇旗下兩只基金就率先打開大額申購。

興全合潤9月23日發布《恢復接受三千元以上申購(含定投)、轉換轉入申請的公告》,公告中稱,導致暫停大額申購的因素已消除,自 2021 年 9 月 23 日起,本基金管理人恢復接受對本基金單個基金賬戶單日申購(包括日常申購、定期定額申購)、轉換轉入累計金額超過 3 千元的申請。

謝治宇管理的另外一只基金——興全合宜也在同一時間取消大額申購限制。據興全合宜公告,自 2021 年 9 月 23 日起,本基金管理人恢復接受對本基金單個基金賬戶單日申購、轉換轉入累計金額超過 1 萬元的申請,A 類份額和 C 類份額分別判斷。

關鍵時間點

屢屢見明星基金打開申購

明星基金經理所管理權益類基金的開放申購贖回或者暫停申購等行為,均被市場所重視。而從歷史情況看,經常出現在關鍵時間點明星基金打開申購的情況。

2021年春節過后,A股市場迎來風格切換,包括白酒在內的消費板塊出現調整,上證指數在2021年3月上旬也一度跌落至3359點附近。同年3月11日,明星基金經理周應波所管的中歐互聯網先鋒混合基金調整了各渠道大額申購上限,其中網上直銷中心、代銷渠道的大額申購上限由原來的10萬元調整至100萬元,直銷柜臺的大額申購申購上限依舊維持5000萬元不變。

而在2020年一季度,彼時市場正遭遇疫情影響處于震蕩之際,在當時的非常時刻,也出現了明星基金經理管理產品打開大額申購。

基金君發現,當時有謝治宇等一眾頂流基金經理管理產品開放大額申購。如當時興全基金旗下興全合泰、興全商業模式、興全輕資產、興全合潤等。

此外,備受關注的易方達張坤管理的易方達中小盤基金,當時也調整了大額申購金額限制,在2020年2月將申購上限門檻從10萬調整了100萬。當時還有交銀施羅德、信達澳銀、東吳等公司旗下績優基金宣布開放大額申購。

據一位基金公司人士表示,打開大額申購,這一方面可以為基金補充彈藥,利于基金經理逆勢布局,一定程度上也可避免基金業績受到贖回的沖擊;另一方面也是代表看好A股中長期走勢,引導基民理性投資。

據基金君了解,也有不少基金公司在商量是否對一些限購品種放開大額申購。因為放開大額申購可以讓基民適時分批逆勢布局,放開大額申購也便于基金經理分批買入估值合理的公司。

從歷史情況看,不少優秀的權益基金在一些關鍵時間點打開申購,其實是一個市場關注的標志性事件。據一位基金公司人士也表示,基金投資管理需要做好規模和業績的平衡。比如,在股市上漲期間,大量資金買入會攤薄存量投資者的收益;而在股市下跌期間,資金的集中贖回,可能會被動地讓持股倉位走高,存量投資者虧損更大?;鸸居行Э刂埔幠?,就是為了做好產品的投資管理,公平對待投資者。

基金公司自購開始增多

在市場情緒低迷背景下,不少基金公司或者基金經理紛紛宣布自購,愿意跟投資者共擔風險。

1月11日宣布成立的南方MSCI中國A50互聯互通ETF聯接基金,成立規模差不多達到7億元,其中南方基金運用固有資金認購達到2億元,占比28.62%。這個是新年以來自購力度較大的一筆。

今年不少進入首發的新基金也有來自基金經理和基金公司的自購加持,愿意與廣大投資者風險共擔、利益共享。

在1月12日正式進入首發的擬由馮明遠管理的信達澳銀智遠三年持有,信達澳銀基金宣布使用公司固有資金認購500萬元。

而1月10日進入發行的兩只基金均有基金經理宣布自購。其中一只為上投摩根投資總監杜猛管理的上投摩根沃享遠見一年持有,杜猛擬于募集期內出資500萬元認購。

另一只為國曉雯管理的新基金中郵興榮價值一年持有期混合基金,國曉雯承諾將自購300萬元,同時中郵創業基金的高管也將出資300萬元認購新基金。

在1月6日,明星基金經理陸彬管理的匯豐晉信研究精選基金發行,而1月7日。匯豐晉信宣布,公司管理團隊(不含擬任基金經理陸彬)已出資720萬元認購該基金;擬任基金經理陸彬及公司研究團隊已出資600萬元認購,合計1320萬元。

1月4日,李曉星、張萍聯合掌舵的銀華心興三年持有開啟發行,兩位擬任基金經理將分別出資認購200萬元、100萬元跟投新作。

業內人士表示,基金公司申購的大多是剛發行的新基金。但是基金市場往往是“好發不好做,好做不好發”,新基金發行較為冷清的背景下,基金經理或者基金公司宣布自購,可以一定程度提振投資者信心。

基金投資收益與風險并存

新年過后,部分基金投資者心境與節前相比可謂“冰火兩重天”,一些仍然重倉新能源基金的投資者浮盈大幅縮窄,部分追高的投資者更是出現短期浮虧的現象。在一些大型互聯網基金銷售平臺的討論區中也有類似“山頂凍人”之類的調侃。

談及市場波動,投資者該如何應對時,上海證券基金評價研究中心負責人劉亦千此前在接受中國基金報采訪時表示,“市場震蕩其實告訴投資者,市場一定不是一成不變的,一定在波動中、在震蕩中成長,面對波動時,投資者應該重新審下自己的組合,在之前市場持續向好的環境下,是否有過于冒險的投資傾向?是不是投資過于風險集中?然后再平衡自己的組合至自身可以承擔的、一個比較舒服的、相對平衡穩健水平。另外,短期市場的價格波動并不會改變中國經濟的長期趨勢,也不會改變上市公司的整體質量,所以在投資上建議堅持長期投資,在合理的水平上通過承擔一定風險水平,獲得未來合理的回報?!?/P>

晨星基金研究中心基金分析師屈辰晨此前也指出,2019-2020年連續兩年的牛市以及公募基金的賺錢效應吸引了不少新基民跑步入場,大部分新入市的投資者對基金賺錢的原理不了解,也缺乏對風險的認知。市場波動對于新投資者而言,也是一次認識到基金投資收益與風險并存、重新審視自身風險承受能力的機會。

“‘殺跌’最易虧損”,富國基金經理朱少醒此前也在公司舉辦的權益投資策略會上直言,通過過往一些持有人的投資收益盈虧比例分析,就拿他自己管理的富國天惠基金來看,該產品已經存續15年了,累計收益差不多是20倍。持有人一半應該都是掙錢的,但實際上,數據分析結論有點吃驚:其實還是相當一部分客戶沒怎么掙錢,甚至有部分虧損的。

其原因主要在于持有人在投資過程中一些不好的習慣—追漲殺跌。特別是在短期的波動中,殺跌賣出基金,頻繁操作,最后造成實質性的虧損?!皩σ粋€凈值持續創新高的基金而言,‘追漲’最后還是能掙錢的,最容易造成虧損的就是‘殺跌’。在市場波動比較大的時候承認虧損出局,后續回拉的時候再沒回來,這種情況下就會造成實質性的虧損?!?/P>

朱少醒也提醒,2019、2020兩年市場收益率比較好,但投資者不能把當時比較好的市場收益率,當成一種對未來的必然預期。反而在這個時點,隨著市場環境的改變,未來想獲取收益的難度以及對經理人的挑戰或許會更大,市場需要更優秀的管理人花更多的努力去獲取收益。

標簽: 陳光明 基金限購 基金,慧眼識基金,基金看市

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