又有券商被警示！百億定增也被中止了

在被罰沒720萬元之后，勝通債違約事件對粵開證券的影響還在繼續。

近日，廣東證監局對粵開證券開出罰單，因在受托管理山東勝通集團股份有限公司（以下簡稱勝通集團）非公開發行公司債券項目“17魯勝01”“18魯勝01”和“18魯勝02”的過程中存在未保持職業謹慎的情況，廣東證監局對粵開證券予以警示。與此同時，三名相關責任也被出具警示函。

值得注意的是，因為此事，粵開證券付出的代價并不小。先是公司150億元定增方案被按下“暫停鍵”，而后又領下百萬級罰單，此次又收到警示函，不僅如此，其明年的證券公司分類評級也會受影響。

粵開證券被警示

三名責任人被出具警示函

廣東證監局表示，經查，粵開證券作為勝通集團非公開發行公司債券項目“17魯勝01”“18魯勝01”和“18魯勝02”的受托管理人，在受托管理過程中存在未保持職業謹慎的情況。

上述行為違反了《公司債券發行與交易管理辦法》（證監會令第113號，以下簡稱《辦法》）第七條、第四十九條、第五十二條的規定。按照《辦法》第五十八條的規定，對公司予以警示。

廣東證監局指出，粵開證券應引以為戒，認真查找和整改問題，建立健全和嚴格執行投行業務內控制度、工作流程和操作規范，勤勉盡責，切實提升投行業務質量，應按照內部問責制度對責任人員進行內部問責，并報送整改問責報告。

不僅如此，與此事相關的三名責任人也被出具警示函。

廣東證監局指出，周華作為粵開證券時任債務融資部門負責人，對上述違規行為負有管理責任；陳峰、田啟云作為勝通集團非公開發行公司債券受托管理項目負責人，對上述違規行為負有直接責任。按照《公司債券發行與交易管理辦法》第五十八條的規定，決定對上述人員采取出具警示函的監管措施。

一個多月前被罰沒720萬元

值得注意的是，就在被警示之前不到兩個月時間，粵開證券領下了百萬級罰單。

2021年11月25日晚間，粵開證券發布公告稱，因涉嫌為勝通集團發行公司債券提供服務未勤勉盡責，公司收到證監會下發的行政處罰事先告知書，證監會對粵開證券責令改正，并給予警告，沒收違法所得660萬元，并處以60萬元罰款，累計罰沒720萬元。

不僅如此，粵開證券債券融資部時任總經理和2名項目負責人也被給予警告，并分別處以20萬元罰款。

粵開證券存在四處未勤勉盡責情況

公開資料顯示，勝通集團主營業務為鋼簾線和化工業務，2019年3月，公司申請破產。當時勝通集團的總負債為274億元，債權人多達378家。

Wind數據顯示，勝通集團發行的債券有9只發生實質違約，債券違約余額達55.5億元，其中，“16勝通01”等6只債券的承銷商為國海證券(行情000750,診股)和粵開證券，數量占比達近7成，金額占比達82%。

在“16勝通01”、“16勝通03”及“17勝通01”三只債券違約時，勝通集團發布了一則公告，指出公司債券違約原因主要是不能清償到期債務且資產不足以清償全部債務但具備重整條件，2019年3月7日，公司已向山東省東營市中級人法院申請重整。

2019年3月15日，山東省東營市中級人民法院裁定受理公司的重整申請。根據相關法律法規規定及《山東勝通集團股份有限公司2015年面向合格投資者公開發行債券之受托管理協議》約定，公司進入重整程序已構成違約事件。

來看看粵開證券在“勝通債”違約中扮演的是什么角色？

2016 年 12 月 1 日，粵開證券與勝通集團簽訂《承銷協議》，由粵開證券擔任勝通集團非公開發行公司債券“17 魯勝 01”“18 魯勝 01”“18 魯勝 02”的主承銷商。2013 年度至 2017 年度，勝通集團通過虛構購銷業務、編制虛假財務賬套，以及直接修改審計報告的方式，共計虛增營業收入 615.4 億元，共計虛增利潤總額 119.11 億元，扣除虛增利潤后，勝通集團各年利潤狀況均為虧損。

上述行為導致勝通集團“17 魯勝 01”“18 魯勝 01”“18 魯勝 02”的募集說明書存在虛假記載?；涢_證券出具的《核查意見》《承諾函》也存在虛假記載。

粵開證券盡職調查過程中的未勤勉盡責情況主要有：

1 未審慎關注山東勝通鋼簾線有限公司（以下簡稱“勝通鋼簾線”）在產能利用率、銷售收入等方面存在的異常情況；

2 未審慎關注勝通鋼簾線所提供資料與公開數據不一致的情況；

3 未實地查看山東勝通化工有限公司（以下簡稱“勝通化工”）的生產經營場所，未發現勝通化工已處于停產狀態；

4 未審慎關注勝通鋼簾線納稅申報材料的異常情況。

代價不??！

150億定增也被按下“暫停鍵”

從今年9月29日收到中國證監會《立案告知書》，到領下720萬元罰單，再到此次被警示，粵開證券因“勝通債”付出的代價并不小。不僅如此，公司融資也受阻，150億元定增也因此被按下“暫停鍵”。

2021年11月12日，粵開證券發布公告稱，公司近日收到證監會出具的《證監會行政許可申請中止審查通知書》，由于此前被證監會立案調查，證監會中止了對公司股票定向發行申請的行政許可審查。

而在此前，該定增計劃進展較為順利。

今年4月，粵開證券發布150億元定增計劃，擬發行不超過83.3億股新股，每股定價為1.8-2元，擬募資不超過150億元。在資金用途方面，募集資金不超過60億元用于投資與交易業務，不超過40億元用于融資融券業務，不超過10億元用于資產管理業務，不超過40億元用于償還次級債和其他債務。

一開始，一切都較為順利。今年7月29日，股轉系統對粵開證券該次股票定向發行出具無異議意見。8月11日，粵開證券的股票定向發行申請獲證監會受理。直到今年9月底，公司被證監會立案調查。不到2個月后，公司定增方案被中止。

此外，粵開證券明年的證券公司分類評級也大概率會受到影響。根據2021年證券公司分類評價結果，粵開證券的評級為BB，較上一年下降一席，而在明年，其評級大概率會再次下滑。